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今天是大年初二,過年發紅包是必不可少的。收到長輩的紅包會很開心,會有一個快樂的新年。證券市場離不開紅包。大多數上市公司都在年底分紅。如果他們不分紅,就會被投資者稱為「鐵公雞」,用腳投票。分紅是整個市場運行的基石。沒有分紅,證券投資就相當於無源之水,無本之木。今天就來說說上市公司的「紅包」。

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a股市場的總股息達到9萬億元。

自1990年a股開市以來,證券時報和數據報的統計數據顯示,30年來a股上市公司累計分紅總額已達9萬億元,相當於目前a股總市值的15%。這些年來,市場上的分紅總額也屢創新高。2006年a股市場分紅超過1000億元,2017年分紅超過萬億元。

不僅分紅總額創歷史新高,參與現金分紅的公司占當期上市公司總數的比例也在增加。1999年現金分紅的公司有297家,占當期上市公司總數的32%;到2018年,參與現金分紅的公司數量已經達到72%。

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最土豪的12股分紅,累計分紅超千億。

近年來,個股的實力不斷增強。統計顯示,上市以來,96只股票累計分紅超過100億元,12只股票累計分紅超過1000億元,703只股票累計分紅超過10億元。

從千億分紅公司來看,金融公司和能源公司占據絕對主力,且多為央企,其中銀行股6只,保險股2只,能源股3只,汽車股1只。工商銀行、建設銀行、中國銀行三大國有銀行分獲分紅一等獎、二等獎、三等獎,累計分紅分別為9051.4億元、7244.79億元、5545.9億元。其他累計分紅過千億的公司還包括中國石油、中國農業銀行、中國石化等。

從上市後年均分紅金額來看,剔除2019年,共有9只股票年均分紅超過100億元,85只股票年均分紅超過10億元。工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行為四大國有銀行,年均分紅696億元、603億元、506億元、426億元。

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江鈴汽車總分紅超市價值54股,分紅最頻繁。

如果與2019年末市值相比,有兩只上市股票的累計分紅金額已經超過公司市值,分別是退市的華業和江鈴汽車,累計分紅與市值的比例分別為1.18和1.04。當然,由於華業退市,市值大幅縮水,導致分紅占市值的比例大幅提高。

江鈴汽車於1993年上市。上市以來分紅21次,總金額93.6億元。但公司去年底總市值只有89.9億元,累計分紅已經超過公司總市值。其中,公司2017年進行了特別分紅,每10股分紅高達23.17元,分紅資金共計20億元,也是當年最高的分紅方案。

佛山照明、哈藥股份、華能國際累計分紅市值比超過0.7,分別為0.79、0.77、0.71。佛山照明1993年上市,累計分紅26次,幾乎達到年度分紅,累計分紅總額48.2億元。哈藥股份也上市26年,分紅17次,累計分紅總額72.99億元。

除上述5家公司外,還有25家公司分紅總額超過公司總市值的一半,如中國石化、盤江股份、寶鋼股份等。

從分紅頻率(分紅次數/上市年限,不含2019年年終分紅)來看,分紅頻率超過1的上市公司超過1700家。也就是說,這些公司上市以來幾乎每年都有現金分紅。還有54家公司分紅頻率超過2次,也就是說這些公司平均一年分紅達到2次。分紅最頻繁的是華中證券和梅捷科技,分紅頻率為2.5。兩家公司都是2017年上市的,已經分紅5次。

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年均股息率超過5%的方大特鋼有3股是紅王。

從股息率來看(由於2019年的分紅數據尚未公布,我們只分析2018年的數據),以2018年末公司總市值計算,股息率超過10%的有17只,股息率超過5%的有142只。

2018年,當地分紅最多的是蘭州白敏。公司當年分紅15.59億元,全年每股分紅達到1.6元。年中1元分紅10次。也就是說,公司當年每股分紅1.7元,而公司2018年末總市值僅為44.6億元,股息率近35%。

其次是中公教育,2018年分紅17.38億元,年末市值59億元,股息率29.4%。此外,康力電梯、方大特鋼、三鋼民光、寬達科技、英力特5家公司當年股息率超過15%。

當然,每年的股息率有很大的偶然性,如蘭州白敏和方大特鋼。當年的分紅方案震驚了市場,這樣的分紅力度不可持續。如果以年平均股息率計算,可能更有參考意義。

數據統計了2014年至2018年的五年平均股息率(每一年均以該年年末公司總市值計算),剔除了上市不足五年且五年內分紅次數不足四次的公司。五年平均股息率最高的是方大特鋼,其年均股息率為9.67%,公司2014年、2017年、2018年股息率均超過100%。其次,中國神華5年平均股息率為6.82%,2016年股息率達到近19%。公司當年派發特別股息2.5元/股。

此外,雙匯發展、SAIC、九牧王年均股息率超過6%,江鈴汽車、中國石化、格力電器、建設銀行、康力電梯、深高速、農行、三鋼民光超過5%。在上述高股息率的股票中,幾乎每家公司每年都有現金分紅。只有格力電器2017年的現金分紅不見了,李亢電梯2015年的分紅也不見了。

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銀行業平均股息率最高,4個行業股息率超過1年。

最後從行業來分析,看看哪些行業分紅最高,最穩定。

根據2014-2018年行業分紅數據統計,共有19個行業年均分紅過百億。銀行業是當之無愧的分紅大戶,年均分紅3767.96億元,是唯一分紅超過千億元的行業。

非銀金融、化工、礦業年均分紅超過500億元,房地產、公用事業、汽車年均分紅超過400億元。年均分紅最低的三個行業分別是休閒服務、國防軍工、綜合行業,分別只有23.3億元、18.1億元、16億元。

從上市公司分紅熱情來看,銀行無疑是分紅最積極的行業。行業五年平均分紅率(分紅公司數/行業公司總數)最高,達到98.75%。只有2014年中信銀行沒有分紅外,其他年份的分紅率都達到了100%。非銀金融、建築裝飾、交通運輸近五年平均股息率均為86%,計算機、醫療、生物行業平均股息率分別為83%和80%。

從行業股息率(行業分紅總額/行業總市值)來看,銀行股的行業股息率最高,5年均值為4.2%,其次是家用電器、汽車、采掘,行業股息率分別為2.35%、2.10%、2.05%。這些行業的股息率都在一年期定期存款以上。

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