撰文：EW|崔銘（上海）
審核：EW|夏清逸（上海）
支持：東西遊戲研究組
導 讀
一直以來，市場對於雲遊戲的關注多集中在PC和移動端，低估了電視遊戲市場。
實際上，在海外成熟的遊戲市場中，電視遊戲一直占據著舉足輕重的地位。過去幾年，以大屏終端為基礎的「客廳經濟」已經成為海外廣電企業、電信經營商、互聯網企業、新媒體平台布局的戰場。除了影視綜藝，遊戲同樣是大屏重要的內容，並且隨著雲遊戲技術的發展，有望降低對傳統硬件設備的依賴，為大屏終端用戶帶來更便捷的體驗。
而在國內，此前受限於電視性能和用戶習慣等多重因素，這一市場在並沒有完全打開。
不過，隨著5G的加速落地，雲遊戲可能將迎來黃金髮展期，大屏遊戲提供的差異化用戶體驗有望真正得到落實。
今年5月，東芝電視推出新品遊戲電視時，就選擇了與中國移動旗下的雲遊戲平台咪咕快遊合作，將《最終幻想15》《荒野行動》等諸多熱門遊戲移植到電視端，遊戲的畫質、延遲、聲效均經受住了考驗。
據了解，海信、康佳、TCL等國內各大智能電視廠商均已與咪咕快遊開展合作，作為最早一批布局雲遊戲的廠商，咪咕快遊已在雲遊戲領域有所積累和嘗試，而在智能電視普及率提升和5G的推動下，目前咪咕快遊TV版的用戶數已高居國內第一。
從大屏遊戲市場來看，雲遊戲與智能電視更好的結合，有望幫助本土市場突破主機硬件限制的瓶頸，為遊戲行業開拓新的管道和玩家場景。
電視遊戲生態，
正在成為「客廳經濟」的重要支撐
家庭娛樂場景主要集中在客廳，也被稱為「客廳經濟」。在海外一些客廳經濟相對成熟的地區，遊戲同視頻一樣，是客廳經濟重要的支撐內容。雲遊戲的出現則進一步拓寬了電視遊戲的場景。
一直以來，以美國為代表的成熟遊戲市場中，電視遊戲占據著半數以上的市場份額，並且是遊戲市場增長的核心驅動力。
早期電視遊戲生態的繁榮與遊戲主機息息相關。數據顯示，由於去年玩家居家時間的增長，北美地區大量遊戲玩家聚集在Nintendo、Playstation和 Xbox設備上，使得該地區每月主機玩家的增長幅度超過其他任何遊戲設備，比2019年同期增長6.3%。
由於電視遊戲在用戶體驗上具備明顯的優勢，因而也成為各大科技巨頭拓展業務的有力抓手。蘋果曾與日本萬代聯合開發主機，將家用遊戲機和聯網電腦結合在一起，從而打入家庭娛樂場景，而在微軟早期的布局中，Xbox曾被視為是數字客廳的中心樞紐，微軟想借Xbox以遊戲切入消費者客廳領域，從而瓜分SONY和任天堂的市場份額。
而此時的電視遊戲生態，有著較高的硬件準入門檻，玩家往往需要花費上百美金先購買一台遊戲主機，在數字遊戲流行之前還要花費幾十美金購買遊戲卡，如果想獲得更好的遊戲體驗，有些玩家還會額外購買手柄、音響等外設，這對於很多家庭來說是一種資金壓力。
但此後雲遊戲的出現，降低了電視遊戲的體驗門檻，玩家可以在智能電視上直接開啟遊戲，或者是花費較少的資金購買遊戲盒子以及手柄，從而減少對於硬件的依賴，而這進一步釋放了電視遊戲的市場規模和增長潛力。
從目前海外的推進進度可以看到，雲遊戲已重新走向了以電視為中心的家庭娛樂場景。
最近，持續看好雲遊戲的微軟宣布其正在開發一款遊戲流媒體專用硬件，允許用戶將其連接到電視上，微軟將與多家電視廠商合作，來提供類似於Netflix的雲遊戲服務，意味著市場有望將注意力從移動和PC端雲遊戲轉向大屏雲遊戲。
盡管海內外遊戲市場成熟度不同，但在推進雲遊戲的關鍵節點上其實步調一致。然而，國內當前「客廳經濟」中的電視娛樂生態，仍以影視、綜藝、動漫等視頻內容為主，遊戲占據的版面十分有限，甚至有些智能電視並沒有遊戲專區。
這是由於國內遊戲市場以手遊為主，相比海外來說，缺少「主機時代」的沉淀，玩家的認知還不到位，對於「在電視上玩遊戲」的意識還需要培養，也導致電視遊戲的需求並沒有得到很好的激活與開發。
激活本土大屏雲遊戲的挑戰：
硬件、內容、商業模式
本土市場相對早期，並不代表用戶對於大屏雲遊戲沒有需求。
自2019年底國行Switch推出以來，國內主機市場重新煥發活力，尤其是去年9月國行《健身環大冒險》發售後，一度陷入供不應求的局面。這也說明了電視能夠搭載多種品類的遊戲，比如3A、體感、VR、休閒等「合家歡」遊戲。
今年5月國行PS5發售，不到5分鐘各大電商平台均已售罄，銷量超過3萬台。自去年11月PS5發布以來，在不到五個月的時間銷量就達到780萬。
有觀點認為國內主機大屏遊戲市場有巨大空間，因為手遊在國內占比68.5%左右、端遊大概26.6%、基於電視大屏主機類遊戲只有不到2%。類比國外相對成熟市場比如北美，電視大屏主機類遊戲占48.8%。電視螢幕將是雲遊戲的一個巨大市場。
事實上，本土也曾有不少探索大屏雲遊戲的案例。比如在2014年，鵬博士曾推出大麥盒子雲遊戲，讓用戶能夠在電視上體驗《魔獸世界》等大型遊戲；吉視傳媒聯合視博雲推出電視雲遊戲頻道，涵蓋動作、體感、健身、棋牌、益智等幾十款不同種類的遊戲，並採用每月35元的訂閱模式。
也是在這一時期，阿里啟動了家庭數字娛樂生態合作，發布雲遊戲平台，百度、小米、360、愛奇藝等互聯網平台也有傳言要發布遊戲盒子，TCL、海信以及三星等主流電視廠家也明確表現出布局電視遊戲的意向。
近兩年，大屏雲遊戲的趨勢更是明顯加強，鑒於雲遊戲在大屏上的差異化用戶體驗，以及雲遊戲被普遍看作是5G落地的首發場景，國內市場十分看好這一方向。
比如順網科技在去年3月推出雲玩產品（盒子+手柄），又比如去年年底海信旗下聚好看聯合騰訊首發START雲遊戲TV版。
但是，在探索大屏雲遊戲的過程中，行業普遍遇到瓶頸，或未能順利堅持下去。
首先，智能電視的性能往往比不上同時期的手機，在手機上運行良好的中重度遊戲到了電視上很容易出現操作問題，十分影響遊戲體驗。
其次，電視遊戲雖有著可觀的市場規模和用戶需求，但在很長一段時間里，市場充斥著粗糙的內容，無法滿足用戶對於遊戲內容的需求，造成大量的市場空間被擱置。
再次，正因為內容供給和用戶需求的長期不匹配，讓很多廠商不敢貿然添加雲遊戲內容，對雲遊戲的重視程度不夠。比如一些智能電視雖提供雲遊戲服務，但是實際打開電視之後，推薦位大多是視頻內容，遊戲排在靠後的位置，在智能電視內容資源中的優先級很低。
此外，國內市場基於手遊「免費+內購」的商業模式已經成型。但從海外的經驗來看，雲遊戲匹配的商業模式主要是訂閱收費，玩家的接受有一定過程，短期內在國內較難做到商業化的顛覆。
布局用戶市場與行業合作，
產業突圍路在何方？
其實，本土大屏雲遊戲市場依然有機會。
首先，整個雲遊戲市場的前景明朗。Newzoo最 新髮布的《中國雲遊戲市場趨勢》報告顯示，2021年全球雲遊戲市場收入將達到15.28億美元（約合人民幣97.74億元），其中在中國，預計雲遊戲市場收入未來三年的復合年增長率達到135%，這一增速高於全球平均水平。
與此同時，科技巨頭仍然在雲遊戲領域持續布局，比如微軟xCloud、GoogleStadia和英偉達GeForce Now，而國內重要的遊戲公司、技術公司和經營商幾乎悉數入局，也側面印證了這一賽道的潛力。
其次，5G的落地能夠加速物聯網生態建設，讓此前諸多受限因素的智能家居、車聯網，甚至是智慧城市等應用真正得到落實。而智能電視作為家庭娛樂場景的核心終端，有望成為未來家庭物聯生態的重要樞紐。
現階段智能電視的出貨量逐年提升，預計在2021年占彩電終端市場99%的份額，保有量也將超越傳統電視。隨著智能電視普及率和覆蓋率的進一步提升，一些此前電視終端沒有的消費場景將被挖掘出來。
此外，經過前兩年的鋪墊，遊戲市場和玩家群體對於雲遊戲的認知有所提升，玩家的需求潛力進一步被釋放。
而要抓住機會，行業亟需具備有調配資源、提供技術解決方案能力的公司加入，解決這些問題。
以咪咕快遊為例，作為一家有著經營商背景的公司，咪咕快遊TV版自2019年推出以來，一方面依托咪咕此前積累的諸多遊戲廠商資源，構建了豐富的內容庫，目前已擁有超過1100款遊戲，涵蓋主機、PC和移動端遊戲，內容儲備行業領先；另一方面背靠中國移動龐大的寬帶網路和管道資源，咪咕快遊能夠更有效地觸達TV用戶。
重要的是，在國內雲遊戲眾多參與者中，已經擁有基礎服務能力的經營商更能在雲遊戲過渡時期率先取得突破。
據了解，目前咪咕快遊TV版已經開始積極布局。
在市場拓展方面，以中國移動的「魔百和」電視業務為切入點，咪咕快遊TV版已在全國31個省（自治區、直轄市）全部上線，大屏雲遊戲廣泛覆蓋中國移動的寬帶用戶。同時，咪咕快遊與海信、創維、TCL、康佳等主流電視廠家，以及天貓魔盒、堅果智能投影儀等OTT設備廠商均建立密切的合作關係，其用戶和收入份額在以上管道已位居首位。雙方聯合開展用戶活動，共建雲遊戲頻道，開展短視頻引流，合力推動客廳電視的「娛樂復興」。
在用戶場景方面，咪咕快遊積極創新大屏遊戲場景，不斷豐富終端體驗。前期，京東方發布了「拾光紀」桌面智慧屏，就搭載了咪咕快遊TV版，以滿足出租屋、宿舍等非典型客廳場景下年輕用戶的娛樂需求。此外，咪咕快遊還與上汽集團、比亞迪、小鵬、威馬等車企合作，探索雲遊戲與新能源汽車車載智慧屏的結合，與金陵飯店等連鎖酒店攜手打造遊戲主題客房，為雲遊戲的推廣尋求更多支點。
據了解，近期咪咕快遊正在嘗試組建OTT大屏的生態系統聯盟，依托自身版權內容和雲遊戲技術，賦能OTT大屏廠商，共同推進雲遊戲技術變革和產品升級，為用戶提供優質的內容和體驗。
