否極泰來,22年行業反轉

  

  【市場新鮮事】

  白羽雞的雞價已到至暗時刻,行業現金流加速消耗,未來產能有望超預期縮減。同時產業積極向下遊端延伸,借勤熟食東風加速轉型,加速行業成長。

  1、白雞雞價低位運行,行業產能超預期去化

  11月行業整體依然虧損,雞苗端,益生和民和商品代雞苗售價低於商品代雞苗成本,羽均虧損0.25元;11月底白羽肉雞羽均虧損0.25元;

  目前雞價處於低位,當前價格位於大部分公司成本線之下,行業現金流加速消耗,未來產能有望超預期縮減。

  2、雞苗、雞肉產品銷量穩定增長

  11月上遊雞苗端同比上升5.74%。下遊雞肉產品同比上升7.78%。

  3、下遊食品端、銷量、收入增長

  深加工肉制品成盈利新趨勢,倒逼各大公司拓寬下遊食品端經營。

  以聖農為例,作為禽類深加工肉制品龍頭企業,11月深加工肉制品板塊產品銷售數量為2.27萬噸,較去年同期增長4.70%,較上月環比增長19.36%。公司通過研發多樣化產品,再利用線上線下多管道拓寬產品影響力促進深加工肉質品迅速增長有望成為未來盈利主要來源。

  總結:當前行業就到至暗時刻,未來行業產能有望超預期收縮,同時行業成長性也有的超預期。

  相關個股:聖農發展、益生股份、民和股份、仙壇股份。

  

  【市場結構】

  總邏輯:放水+「CPI與PPI剪刀差」

  

  特殊股:遊資連板,邏輯是其次,籌碼博弈第一。

  14:34鋰電池,中鋁國際五連板

  氫能源:14:17鎮海股份漲停,13:14藍科高新六連板,09:42京城股份兩連板

  13:04來伊份三天兩板

  11:15並購重組,新力金融四天三板

  元宇宙:10:53美盛文化七天六板,09:54宣亞國際四連板,09:27湖北廣電四連板

  物流:10:49福然德六天五板,10:29三羊馬八連板

  09:41水利,龍泉股份三天兩板

  釀酒:09:33中銳股份六天五板,13:04來伊份三天兩板

  智能電網:09:30順鈉股份三連板,09:26金山股份四連板,09:26風範股份四連板

  09:28川渝,富臨運業三連板

  09:27物流,龍洲股份四連板

  09:25並購重組,西儀股份九連板

  政府需求:

  周期:煤炭、氫能源最強

  09:31 到10:35到13:06 煤炭走高,蘭花科創、靖遠煤電、中煤能源、山煤國際、兗礦能源等多股漲停;

  09:42 環保走高,大地海洋漲停;

  10:12鋼鐵拉升,盛德鑫泰 、安陽鋼鐵漲停

  13:13 鹽湖提鋰下挫;

  13:59 燃氣拉升,九豐能源漲停;

  13:53 到14:24氫能源漲停潮,致遠新能 、恒光股份 、京城股份 、藍科高新、龍泉股份、徳固特、美錦能源漲停;

  製造業:

  09:33 軍工走強,觀想科技漲停;

  11:10到 13:36 工業母機走強,華中數控漲停;

  民眾消費:創新藥第一

  09:34創新藥拉升,九洲藥業漲超6%;

  09:37 白酒拉升,中銳股份漲停;09:54 白酒走弱;

  09:47 豬肉走弱;

  11:05 農業拉升,敦煌種業漲停;

  題材:元宇宙第一

  09:30 通信走強,立昂技術漲近10%;

  09:58 到10:58元宇宙拉升,華力創通、視覺中國、嶺南股份、湖北廣電、川大智勝、宣亞國際、新國脈等近10股漲停;

  10:49 新冠檢測走弱;

  13:02 物流走強,福然德、三羊馬此前漲停;

  大資金指標股:美錦能源、藍色光標、兗州煤業、中國電建

  異常股:特變電工、沃森生物、京東方A、三一、北方華創、興發、東方日升

  點評:成交量1.11萬億,上漲2900,漲停98,實際漲停88家,下跌1400家,跌停5,實際跌停1家。市場縮量,漲跌比約為2比1,連板股再度出現反包,超跌反彈的煤炭鋼鐵大漲!

  今天繼續縮量,漲停家數依然接近100家,沒有出現百股漲停的魔咒。這是為什麼呢?因為遊資都在玩垃圾股。很多散戶都是看見眼饞,很想到連板股中標一次,那麼連板的持續性會多久呢?

  目前的最高板已經是9板,在百曉生的印象里,從前的連板股,最高板就是9板,12板的神話好久沒有出現過了。所以說,隨時都是最後一棒。另外今天活躍的煤炭鋼鐵股,彈性很高,這是什麼資金髮動的呢?是不是遊資!如果是遊資,在這個階段發動超跌反彈有什麼含義?

  百曉生覺得,超跌反彈的資金無非兩個思路,第一種是連板股太高,不追,做低位的。第二種是,連板股的遊資獲利了結,做低位的。一種是主動,一種是被動。百曉生認為主動的資金多一些,所以超跌反彈的賺錢效應,會與連板股之間出現「蹺蹺板」,這一點大家要小心。

  下面再說說今天的市場資金動向,資金的市場綠電、光伏、光伏建築表現較強。大家可以關注一下!

  百曉生再重復一遍:政府需求為主導的:儲能、特高壓、充電樁、風電、分布式光伏。

  其次是:民工復工:傳媒、工程機械、化工;民眾基礎需求:養殖、農業、消費。

  【潛伏板塊】

  消費:上海機場、中國中免、伊利股份、海天味業、東鵬飲料、重慶啤酒、上海機場

  汽車零部件:泉峰汽車、中潤工業、中鼎股份、科博達、華域汽車、保隆科技、文燦股份

  晶片:斯達半導、新潔能、時代電氣、士蘭微;韋爾股份、兆易創新、北方華創、聞泰科技。

  11月22日選出的趨勢股:華陽集團、一汽富維、吉林碳谷、天通股份、蔚藍鋰芯、神工股份、時代電氣、東陽光、露笑科技。(按月拿住,就能賺錢)

  放水利好(這些板塊也就是兩個星期的行情):工程機械(三一重工、恒立液壓)、家電(美的、老板)、金融(寧波銀行)、家居(歐派家居)、裝潢(東方雨虹)、鋼鐵(華菱鋼鐵)、鋁(中國鋁業)、玻璃(洛陽玻璃)、化工(中國化工)

  兩會題材可以布局:農業、中科院、央媒!

  【總結】

  1. 短線:特變電工、京東方A;

  2、能源(風電、光伏建築一體化、綠電、儲能);製造業(整車零部件、無人駕駛、晶片、軍工);養殖、農業、化工、傳媒;

  文中觀點僅供參考,不構成買賣依據,股市有風險,入市需謹慎

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