在這個投資競賽的第11個年頭,基金經理鄒欣談到了「科學」投資的生活方式。

2022年9月21日晚,由本碩博教育中心和復旦大學管理學院校友中心、邢正全球基金聯合舉辦的第十一屆「邢正環球杯」模擬證券投資大賽開幕式暨「發現·價值趨勢·未來」投資論壇在復旦大學友邦堂舉行。復旦大學管理學院副院長魯長江教授、邢正全球基金基金經理鄒欣先生、邢正全球基金專戶投資部黃文峰先生以及來自業界的21位資深投資導師出席了開幕式並參與了投資論壇活動。

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在這個投資競賽的第11個年頭,基金經理鄒欣談到了「科學」投資的生活方式。

復旦大學管理學院副院長魯長江教授在開幕式上致辭。魯德安表示,舉辦「邢正環球杯」模擬證券投資大賽的初衷是為學生提供一個練習投資的機會。希望你能在投資實踐中找到自我,在導師的指導下培養良好的投資觀。比起比賽的結果,更重要的是參加比賽。魯德安要求學生抓住投資競賽的機會探索職業發展道路,並回答「我是誰?」我喜歡做什麼我擅長什麼?「這三個問題,在培養正確人生觀的基礎上,上下搜尋。同時,魯德安也對長期以來支持管理學院的各位導師表示衷心的感謝,感謝各位導師用支持後輩的情懷陪伴學生在投資道路上的成長與進步。

接下來,管理學院發展事務辦公室主任馮巖先生為邢正全球基金代表鄒欣先生頒發了捐贈證書,管理學院副院長魯長江為本次大賽的21位導師頒發了證書,感謝他們一直以來對高校投資教育的關心和支持。

在這個投資競賽的第11個年頭,基金經理鄒欣談到了「科學」投資的生活方式。

興全球基金

基金經理鄒欣

在這個投資競賽的第11個年頭,基金經理鄒欣談到了「科學」投資的生活方式。

興全球基金

專戶投資部黃文峰

隨後,邢正環球基金基金經理鄒欣導師介紹本次大賽的名稱為方興正環球基金,並分享了「科學投資作為一種生活方式」的主題。首先,鄒欣先生和大家分享了他在邢正全球基金工作經歷中最突出的三點感受。一是公司一直保持著尋找商業模式正確的公司的執著追求,將產品數量保持在較低水平;二是公司致力於打造平等文化,對年輕人更有吸引力;第三,公司一直肩負著「責任第一」的使命感,是行業內參與社會公益最多的公司之一。公司希望以腳踏實地的方式對受助者產生積極影響。之後,鄒欣指出,學生們應該帶著對投資的熱愛投身於資產管理行業。在實踐中,區分好的盈利模式和好的商業模式是投資的第一步。其次,要確定投資目標和自己願意承擔的風險。導師鄒欣總結,盈虧都是認知能力差距的結果,所謂投資就是用思維去處理複雜的分析。產業規律是企業管理的第一護城河,認知規律是投資行業的第一護城河。

在這個投資競賽的第11個年頭,基金經理鄒欣談到了「科學」投資的生活方式。

在接下來的圓桌論壇中,管理學院會計系副主任張欣老師、東北證券首席投資顧問導師、金鷹基金總經理兼基金經理林導師、滬銀基金基金經理石導師、資產公募事業部副總經理導師與四位投資導師共同探討,分享了自己的經驗和對行業的理解,為學員們指出迷宮,幫助他們開啟自己的投資之路。

在「如何看待脫口秀帶動股票漲停」的話題上,導師郭峰建議同學們不要盲目聽信媒體的觀點。由於合規要求嚴格,專業的賣方分析師只能給特定的投資者做股票推薦,從媒體的角度來看相對不太專業。對股票的評價應以基本面為基礎,客觀、公正、有邏輯地分析,而不是憑感覺判斷市場。

在「市場上不同風格的價值投資各有哪些優缺點」這一話題上,林導師指出,在評價投資風格的優劣之前,首先要建立一套完整的評價體系,不僅要考慮一段時間內的絕對收益,還要考慮風險收益比、最大回撤等因素。不同風格的價值投資的界限比較模糊,「正確的價值投資」和「長期的價值投資」的概念更多的是一種願景,一種尺度和方法,其內涵是基於基本面的價值投資,可以看作是價值投資的延伸。每個人對客觀世界的認知都不一樣,可以根據自己的性格稟賦來做投資決策。導師石指出,作為一種價值投資,巴菲特在1965年至2004年保持了較高的年化收益率,只有一年獲得負收益;然而,在經歷了2020年的一輪高速增長後,木頭街基金迎來了一次大的回撤。說到底,巴菲特奉行的是長期主義,主要是根據公司的財報來做投資決策,要求耐得住寂寞。

導師石以「學生未來的職業發展」為題,分享了她的求職經歷。2006年從復旦管理學院市場營銷系畢業後,雖然向往投資工作,但由於專業背景不對口,選擇先積累四大公司的工作經驗,再正式投身金融行業。師老師告訴同學們,金融行業的門檻很高,但一旦進入該行業,買賣雙方的工作轉換難度大大降低。此外,勤奮是投資的必備素質。導師楊坤進一步補充了「努力」。她認為,資產管理行業對腦力和體力的要求非常高。她要在努力的基礎上,培養自己提煉和領悟複雜信息的能力。作為管理學院財務管理系的校友,楊坤的導師回憶起戰略管理和財務管理兩門課程,讓她受益匪淺。比如戰略管理中的生命周期,財務管理中的貼現現金流模型,都是她作品中重要的思考框架。導師楊坤鼓勵學生認真學習課堂上的知識,相信教科書上的經典知識可以在他們的工作中再生出更深更廣的意義。隨後,郭峰再次強調了高強度工作節奏下投資興趣的重要性。林俊老師和你分享了三個詞。第一,「知止以後定了,你就可以清靜了,你就可以清靜了,你就可以放心了,你就可以得到了。」你要明確自己的投資目標。二是「讀萬卷書,行萬里路」。投資是一門雜七雜八的學科,需要大量閱讀才能形成自己的認知。第三,「不捐唐,成就功業。」每一步都已經成為我們的一部分。

以下是四位嘉賓推薦的書。學生有興趣可以自己看。

楊坤:資本的回報。

郭峰:彼得·林奇打敗了華爾街

石:吳軍的《潮頭》

龍軍:藝鷺的閒手

最後,參賽團隊分別介紹了各自的投資思路,每位導師在他們的指導下與團隊進行了約一個小時的個別交流。導師們與團隊分享了多年的投資經驗,也為團隊的投資策略提供了寶貴的建議。緊張的模擬交易即將到來,預祝本次大賽順利開展!

風險:鄒欣:2008年3月至2011年9月,就職於郭芙基金管理有限公司,研究員;2011年9月至2014年7月就職於TEDA宏利基金管理有限公司,研究員;2014年7月至今就職於邢正環球基金管理有限公司,歷任研究員、基金經理助理、基金經理。產品的歷史表現不能預測未來的表現。基金投資需謹慎。主動股票型基金包括偏股混合型基金和股票型基金。全趨勢投資基金成立於2005年11月3日。自成立以來,其淨值漲幅為2087.85%,基準漲幅為248.49%。全趨勢基金近五年的完整業績與比較基準:2017年(25.29%/9.60%)、2018年(-17.64%/-9.74%)、2019年(42.69%/19.53%)、2020年(48.00%/14.92)2005/11/03-2015/09/20本基金業績比較基準為:中標300指數*自2015年9月21日起,本基金的業績比較基準為:滬深300指數*50%+中證國債指數*45%+同業存款利率*5%。歷任基金經理變更:2005年11月3日-2013年10月28日,王小明;2008/01/31-2010/05/04,張惠萍;2010年5月5日至2011年6月28日,張廣成;2011/12/28-2015/01/05,楊;董2013/10/28-2021/10/20;2014/11/24-2015/12/28,武後;2015/12/31-2017/11/09,鄒欣;2017/07/13-2020/07/06,喬遷;2020/07/02至今,童蘭;2021/10/20至今,謝智宇;2021年10月20日至今,李東。全綠投資基金成立於2011年5月6日。自成立以來,其淨值漲幅為366.48%,同期基準漲幅為47.95%。全綠基金近五年的完整業績與比較基準:2017年(4.30%/16.73%)、2018年(-22.06%/-19.20%)、2019年(55.89%/29.44%)、2020年(55.76%/25.20%)2011/05/06至2020/09/09,本基金的業績比較基準為:80%×滬深3002020/09/10至今,本基金的業績比較基準為:中證興業證券ESG利得100指數收益率*80%+中證國債指數收益率*20%。歷任基金經理變更:傅鵬博,2011/05/06-2013/01/18;2011/05/06-2015/02/03,陳金泉;2014/12/08-2017/07/13,楊;2017年6月29日至今,鄒欣。本基金管理人對上述基金的風險評級為R3,不保證上述基金。歷史表現不代表未來表現,基金投資需謹慎。未經同意,不得復制、引用、翻印或分發本材料,並可將其放在公共互聯網或營業場所。本材料中的觀點和預測僅代表資產管理人當時的觀點,未來仍有可能發生變化。投資者應在充分了解相關風險後做出投資決策。

在這個投資競賽的第11個年頭,基金經理鄒欣談到了「科學」投資的生活方式。

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