基金周榜公募中的ESG基金都是熱門,泛ESG主題基金TOP10平均收益超過6%。

每經記者:黃宗彥每經編輯:陳俊傑

目前,以ESG為投資策略的基金已經成為全球主流投資品種之一,我國相關基金的規模和數量也在逐年快速增長。

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對於上市公司來說,ESG的業績在一定程度上可以反映公司的可持續發展能力,即公司的財務業績是否健康,內部治理是否透明有效,對員工和社會的責任是否落實,生態環境的治理是否符合「雙碳目標」。

相關研究表明,上市公司的環境、社會和治理能力與其財務績效和投資績效之間存在很強的正相關關係。一個長期業績突出的ESG公司,能給投資者和股東帶來更豐厚的回報;相應的,投融資管道多的公司,會對人員建設、科研創新、業務拓展等運營產生積極影響。

因此,每個品牌價值研究機構都建立了ESG公募基金數據庫,推出「ESG公募基金周榜」,通過跟蹤ESG基金業績,分析排名和變化背後可能的原因,為投資者提供參考。

通過各品牌價值研究院ESG公募基金數據庫,從資本市場已發行的公募基金中篩選出正常運作的產品,剔除已清盤的基金。同時保留股票型基金,擺脫純債券型基金。在此基礎上,如果產品包含A類和C類份額,則只選取A類份額作為樣本。

根據投資標的的不同,股票型ESG基金可分為兩類,包括ESG主題基金(基金名稱包括ESG和可持續發展)和泛ESG主題基金(基金名稱和投資策略包括環境、責任和公司治理的ESG內涵);根據投資方式的不同,可以分為主動型基金和指數型基金。

因此,品牌價值研究院將ESG基金分為四大類,即ESG主題主動基金、ESG主題指數基金、泛ESG主題主動基金、泛ESG主題指數基金,並推出1份ESG公募基金收益總榜單和4份子榜單。

本次ESG公募基金周報的觀察期為10月10日至10月14日,最新淨值以10月14日為準。從各品牌價值研究機構製作的五份ESG公募基金榜單來看,上周上市的ESG基金全部取得正收益,其中泛ESG主題基金表現亮眼,不僅獨霸TOP10榜單,其活躍周TOP10和指數周TOP10榜單的平均收益均高於純ESG主題基金,分別達到6.343%和6.195%。

一、ESG基金收益周榜前10名

基金周榜公募中的ESG基金都是熱門,泛ESG主題基金TOP10平均收益超過6%。來源:Wind、田甜基金網

從排名結果來看,泛ESG主題基金獨占鰲頭,TOP10平均漲幅達到6.494%,高於除創業板外的大部分大盤指數。這是因為上周市場強勁反彈,新能源、鋰電池等板塊漲幅居前,榜單上的產品大多配有相關板塊龍頭。此外,三季報中,前述板塊的優異表現也將消化部分估值,可能為後市打開一定空空間。

二、ESG主題主動基金收益周榜TOP10

基金周榜公募中的ESG基金都是熱門,泛ESG主題基金TOP10平均收益超過6%。來源:Wind、田甜基金網

與之前的同類榜單相比,這一期的排名幾乎是「大變樣」。上周位居榜首的一些產品跌出了10位。最直接的原因是前十大重倉股不在上周漲幅的前幾位,或者持倉比例較小。觀察這份榜單的產品持倉結構可以看出,純ESG主題基金的持倉比泛ESG主題基金更加分散。這種分散投資的方式雖然收益率不如泛ESG基金,但在風險控制上有一定優勢。

三、泛ESG主題主動基金收益周榜TOP10

基金周榜公募中的ESG基金都是熱門,泛ESG主題基金TOP10平均收益超過6%。來源:風

上周表現最突出的是泛ESG主題主動基金,原因已經在總榜分析過了。值得一提的是,該榜單中70%的產品自成立以來均獲得正收益,產品收益率與久期存在一定的正相關關係,即成立越早,產品收益率越高。

四、ESG主題指數基金收益周榜TOP10

基金周榜公募中的ESG基金都是熱門,泛ESG主題基金TOP10平均收益超過6%。來源:Wind、田甜基金網

上周ESG指數基金打了一個翻身仗,由前期的全跌轉為全漲,這與大盤觸底反彈的走勢有直接關係。但榜單中產品的漲幅並不高,平均漲幅為1.41%,跑輸三大指數。值得注意的是,榜單中2021年之後成立的產品至今沒有獲得正收益。

動詞 (verb的縮寫)泛ESG主題指數基金周收益排行榜TOP10

基金周榜公募中的ESG基金都是熱門,泛ESG主題基金TOP10平均收益超過6%。來源:風

從上市產品的持倉結構可以看出,這只泛ESG主題指數基金的出色表現也是得益於光伏、鋰電池等新能源板塊的反彈。而這些產品跟蹤的指數中所包含的重倉股同質化嚴重,大部分被新能源基金持有,可謂一榮俱榮一損俱損。投資者需要密切關注市場的風格切換和重倉股的估值水平。

國家商業日報

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