年份額增長30%,ETF基金數量和規模創近十年新高。

《21世紀經濟報導》記者李瑜深圳報導。

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ETF份額逆勢上漲。

Wind數據顯示,截至2022年10月10日,ETF基金產品數量和規模均創近十年新高。其中,全市場共有732只ETF,總份額1.39萬億份,比上年增長35%,資產淨值1.53萬億元,比上年增長8%。

業內人士認為,今年以來,由於市場震蕩,主動型基金產品發行受阻,而ETF作為一種工具型投資產品,可以使投資者在出現結構性行情時,直接、有效、快速地抓住投資機會。因此,許多基金公司從ETF市場尋求發展機會。

在規模大幅增長的同時,ETF市場的產品版圖不斷完善,湧現出了許多創新產品,如首批ETT、首批碳中性ETF、首批中藥ETF等。

華寶基金董事長黃認為,與美國等發達資本市場相比,我國ETF市場仍有較大的空增長率,未來大有可為。從中長期來看,我國正處於資本市場大發展的黃金時期,機構投資者的崛起、證券市場有效性的提升、金融市場的國際化、金融科技的發展、基金投顧的興起、銀行理財產品淨值化有望為指數基金和ETF的進一步發展提供重要驅動力。

年份額增長30%,ETF基金數量和規模創近十年新高。

ETF總規模為1.53萬億元。

近年來,國內ETF市場發展迅速。

Wind數據顯示,截至今年10月10日,全市場共有732只ETF,總份額1.39萬億份,資產淨值1.53萬億元。

其中,按基金成立日計算,今年發行的ETF有111只,發行規模達到1235.25億元,發行總規模接近去年同期水平。

事實上,國內ETF的總規模在過去十年中持續增長,資產淨值從2019年底的7500多億元上升到現在的1.53萬億元,增幅超過100%。

有基金公司人士表示,ETF規模的快速增長離不開近年來跟蹤和主題概念投資的勢頭,ETF管理難度相對較低,導致不少公募基金先紮堆,大規模發行。

富通基金總經理任志強表示,ETF產品具有「高透明、高便利、低費率」的特點,對國內個人投資者自然具有吸引力,對機構投資者而言,其配置功能也較為突出。再加上滬深交易所、基金公司、銷售管道的不斷科普,ETF的工具屬性已經深入人心。同時,基金公司積極開發優質差異化產品,不斷完善ETF產品供應體系。投資和供給兩個階段推動了ETF市場的快速發展。

21世紀經濟報導記者了解到,國信證券通過穿透算法計算出ETF機構和個人的持倉比例。從分類來看,個人投資者在股票ETF中的占比逐年上升。從占比來看,2015年二季度至2019年二季度間,機構投資者對股票ETF的持有比例長期保持在60%以上。2020年以來,機構投資者的持股比例明顯降低。截至2022年一季度,機構投資者占比已降至40.93%,個人投資者占比逐年上升。

產品地圖在不斷完善。

在規模增長的同時,ETF產品也在不斷創新。

最近,華泰白銳中證韓國交易所中韓半導體ETF正式獲批,是國內首只投資韓國股市的ETF。此前發行了跟蹤上證科創板芯片、上證科創板新材料、中證機床等6只硬科技ETF。

值得注意的是,嘉實上證科技創新板芯片ETF、華安上證科技創新板芯片ETF、南方上證科技創新板新材料ETF、博時上證科技創新板新材料ETF、華夏中證機床ETF、國泰中證機床ETF等6只主題指數ETF產品上報獲批僅兩天。

華安基金相關人士表示,獲批的華安科創芯片ETF緊密跟蹤上證科創芯片指數,可以幫助投資者更好地把握中國芯片半導體企業的長期發展成果。該指數從科技創新板中選取50家核心公司,其業務與半導體材料與設備、芯片設計、芯片製造、芯片封裝與測試相關。在複雜多變的宏觀格局下,該指數成份股保持了穩健的經營業績和高增長。

有基金公司認為,近年來,芯片、新材料、工業機床等硬科技領域相關公司的業績。已經有了很大的提高。此次相關產品獲批,也為投資者分享改革發展成果提供了配置工具。

目前已有4只硬科技ETF交出了不錯的成績單。

根據基金公告,南方上證科創板新材料ETF於9月23日至9月27日發行,最終募集有效申購總數為10,610份。募集期內淨認購金額約為6.91億元。科創板新材料ETF在上交所上市時,最終募集的有效申購總數為6711只,募集期內淨申購金額約為4.33億元。

9月23日至9月27日發行的嘉實上證科技創新板芯片ETF,最終募集有效申購7948只,募集期內淨申購金額約3.67億元;華安科創板芯片ETF最終募集有效申購9134只,募集期內淨申購金額約為3.61億元。

許多人表示,創新的ETF產品為投資者提供了豐富的資產配置工具,增加了市場的活躍度。

ETF市場前景廣闊

展望未來,業內人士普遍認為,中國的ETF市場前景光明。

中信建投認為,整體來看,到2021年底,權益ETF可能僅占A總市值的1.2%,遠低於美國的8%,ETF市場發展潛力巨大。其次,a股市場個人投資者占比較高。目前市場結構性機會較多,行業ETF和主題ETF發展較快,而寬基ETF發展相對較慢。國際化程度相對較低,投資全球市場的ETF種類較少,配置全球資產的方式仍然較少。

據方正證券統計,目前,股票ETF中,以寬基指數ETF和行業指數ETF規模最大。截至2022年8月8日,寬基指數were 152只,規模4562億元,占股票ETF總量的39%。行業指數ETF 334只,規模4374億元,占股票ETF總量的38%。跨境ETF和主題指數ETF數量分別為72只和67只,規模分別為1679億元和611億元,占比分別為15%和5%。此外,智能貝塔ETF和增強指數ETF的數量分別為35只和5只,規模分別為344億元和40億元,占比分別為3%和0.3%。

從變化趨勢看,2019年行業指數ETF規模大幅提升,一舉突破千億元大關。截至2022年8月8日,行業指數ETF總規模為4374億元,數量為334只。具體來看,跟蹤金融地產行業指數的ETF為1124億元,規模最大。跟蹤中遊製造業、科技、消費、醫藥板塊指數的ETF規模第二,分別為1038億元、973億元、542億元、486億元。周期板塊指數的ETF相對較少,只有211億元。

從管理人的角度來看,國泰、華寶、南方等基金公司管理的金融地產行業指數ETF目前排名第一。

有基金公司表示,中國股票ETF在整個公募行業的份額並不高,未來仍有巨大的發展空。同時,未來可能會有更多多維度的主題投資產品推出。

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