最牛賺492%!公司長期業績榜出爐。

中國基金報記者李放

國慶假期,全國各地都洋溢著喜慶的節日氣氛,基金君又到了總結基金公司主動權益投資表現的時候了。

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資本市場最大的確定性就是充滿不確定性。「變」是a股市場的常態。就像前三季度a股市場的一波三折一樣,很多不可預知的情況接連發生。投資是一場持久的賽跑。考驗的是在市場中抗風險和把握機會的能力,實力只能用業績來證明。

最近10年,有哪家基金公司跑在前列?誰是頂尖的基金公司?

最近五年,市場的風格從熊到牛發生了很大的變化。哪家公司反應最快,踩準了市場節奏?

在過去三年中,市場中的結構性機會非常突出。哪家公司站在風口浪尖?

海通證券最近發布基金公司股票型基金絕對收益排行榜,揭開上述玄機。

10年「王者」

金融、銀河、邢正位列全球前三。

過去10年,中國資本市場跌宕起伏,牛熊多次輪換。10年也能檢驗一家基金公司的長期投資能力,體現了基金公司的綜合投研實力,值得投資者關注。

從2012年、2013年開始,中小盤成長股開始騰飛,尤其是2015年,出現了一波大牛市,上證綜指達到了歷史第二高峰,達到了5178點。但2015年下半年市場由牛轉熊,市場大幅調整,甚至在2016年初就出現了熔斷。

此後,市場開始調整。2017年,價值投資逐漸興起。一大批龍頭股表現良好,企業的內生價值得到了市場的關注和肯定。

2019年和2020年,結構性牛市開始出現,消費、醫藥、科技的黃金賽道聚集了資本市場的目光。2021年市場波動加大,新能源和光伏板塊在結構性行情中表現良好。

2022年,在國內外不利因素的影響下,市場繼續調整,保持下跌。4月底,上證綜指跌至3000點,一度跌至2863點。大多數股票基金損失慘重。4月27日,上證綜指反彈,股票型基金業績回暖。遺憾的是,7月份以來,市場再次陷入震蕩狀態,新能源等賽道出現下跌跡象。

盡管市場跌宕起伏,但在過去的10年里,一批抓住市場機遇的基金公司取得了不錯的業績。海通證券數據顯示,2012年10月8日至2022年9月30日,財通基金近十年來穩居股票型基金絕對收益榜第一。最近十年,股票型基金平均回報率達到492.19%,在68只基金中排名第一,也是唯一一家10年回報率超過400%的基金公司。

最牛賺492%!公司長期業績榜出爐。銀河基金緊隨其後,以387.84%的回報在68只基金中排名第二,邢正全球基金以372.79%的回報排名第三。諾德基金最近10年的業績也超過了370%,達到了370.75%。萬家、景順長城、匯豐晉信、中歐、新華、浙商、郭芙、銀華、中信保誠等也表現不俗,這些基金公司整體收益均超過300%。

從基金公司規模來看,海通證券專門設置了股票型基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司的絕對收益排名。

最牛賺492%!公司長期業績榜出爐。從最近10年的業績來看,大型基金公司的平均收益明顯高於中小型基金公司。近期12家大型基金公司的平均收益為260.98%,而中小型基金公司僅為213.76%和208.84%。

這也說明大型基金公司的投研實力更強,能夠根據市場變化快速調整投資的步伐和節奏,獲得更好的收益。從大型基金公司業績榜來看,基金公司如邢正環球、景順長城、中歐、富國、交銀施羅德等有好的表現,所以有好的號召力。

5年長期績效

信達亞洲、農銀匯理、華泰寶興領銜。

從a股歷史來看,5年有一個牛熊周期。所以五年的投資業績也很有代表性,吸引了投資者的關注。

2017年10月9日至2022年9月30日這五年間,股市波動較大。2017年是2015年牛市後的調整期。市場震蕩,直到2019年才逐漸回暖,之後是兩三年的結構性行情。但從2022年開始,a股市場開始震蕩。

五年來,湧現出一批「長跑」能力突出的基金公司。海通證券數據顯示,信達澳亞成為最近五年股票型基金絕對收益榜冠軍。最近五年,股票型基金平均收益達到127.04%,在108只基金中排名第一。

農貸理財基金以116.58%的收益率位居第二。華泰寶興、中國平安、景順長城分列第三至第五位,這些基金公司整體收益均超過100%。此外,中銀國際證券、前海聯合、工銀瑞士瑞信銀行、海富通、華安、新華、易方達、財通等也表現不俗。

最牛賺492%!公司長期業績榜出爐。從最近五年的業績來看,大型基金公司的平均收益也高於小型基金公司。最近五年大中小基金公司平均收益分別為77.81%、64.51%、51.24%。這也說明大中型基金公司相對較強的投研實力能夠使基金公司及時把握市場機會,獲得較好的收益,同時在市場波動時也表現出較好的抗跌性。

從大公司表現來看,相對而言,景順長城、工銀瑞士瑞信銀行、華安、易方達、中歐、交銀施羅德近五年表現較好。

最牛賺492%!公司長期業績榜出爐。值得一提的是,最近5年有4家基金公司的權益收益率為負,最大虧損幅度達到27.02%。

在3年結構性行情下,農銀匯理、衡越、宏圖率先創新。

3年的業績也吸引了眾多投資者的目光,也是最受市場關注的指標。近兩三年市場結構牛市明顯,但市場波動也較大,給各大基金公司的投研能力和風險控制帶來挑戰。

海通證券數據顯示,三年冠軍為農銀匯理基金,其股票型基金平均收益超過153.53%,在133家公司中排名第一,按三年(2019年10月8日至2022年9月30日)絕對收益排名。第二名和第三名分別是衡越和宏圖創新。旗下股票型基金平均收益率達到128.72%和127.26%,明顯踏上了市場的節奏。創合信和東方基金的收益率也達到了124.34%和123.98%。

最牛賺492%!公司長期業績榜出爐。此外,匯豐晉信、中泰證券資管、申萬菱信、鵬揚、大成的股票型基金三年絕對收益也進入前十,顯示出較強的中期投資能力。

從基金公司規模來看,12家大型基金公司三年平均收益為55.81%,10家中型基金公司平均收益為63.23%,超過大型基金公司平均收益。納入統計的111家小基金公司業績數據為53.62%。

以三年為跨度,中、大、中、小基金公司的業績差別不大,中型基金公司的絕對收益甚至超過大型基金公司。說明周期越長,越能考察大型基金公司投資研究平台的能力。

最牛賺492%!公司長期業績榜出爐。從大公司表現來看,工銀瑞士瑞信銀行、華夏、廣發、易方達、華安、交銀施羅德、郭芙等。近三年表現不錯。

數據描述:

1.基金管理公司的絕對收益是指基金公司管理的主動型基金的淨值增長率,通過對期間管理的資產進行加權計算得出。期間管理的資產規模,簡單的按照可用的期間規模進行平均。

2.主動股票型基金包括主動股票開放式、強股混合型、科技強股混合型、偏股混合型、平衡混合型、靈活混合型、靈活策略混合型和主動混合封閉式基金,不包括指數型、生命周期混合型、偏債混合型、港股靈活策略混合型、港股偏股混合型、港股強股混合型和QDII基金。

3.大中小公司分類:按照海通證券規模排名中近一年主動權益(主動固定收益)平均規模劃分,按照基金公司規模從大到小排序。其中,累計平均主動權益(主動固定收益)占全市場主動權益(主動固定收益)50%的基金公司歸類為大型公司,50%-70%之間的歸類為中型公司。

數據來源於wind、基金公司官網和海通證券研究所。

編輯:船長

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