最牛賺519%!剛剛基金公司長期業績榜來了。

中國基金報記者李放實習生王駕林

2022上半年的波折結束了!又到了總結基金公司業績的時候了。

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資本市場最大的確定性就是充滿不確定性。投資是「風險」與「回報」之間的平衡木,努力在牛市中賺錢,在熊市中盡可能少賠錢。

最近10年,有哪家基金公司跑在前列?誰是頂尖的基金公司?

最近五年,市場的風格從熊到牛發生了很大的變化。哪家公司反應最快,踩準了市場節奏?

在過去三年中,市場中的結構性機會非常突出。哪家公司站在風口浪尖?

海通證券最近發布基金公司收益資產業績排行榜,揭開上述謎底。

10年,「王者」財通、銀河、諾德位列前三,京順長城領銜大公司。

過去10年,中國資本市場跌宕起伏,牛熊多次輪換。10年也能檢驗一家基金公司的長期投資能力,體現了基金公司的綜合投研實力,值得投資者關注。

從2012年、2013年開始,中小盤成長股開始騰飛,尤其是2015年,出現了一波大牛市,上證綜指達到了歷史第二高峰,達到了5178點。但2015年下半年市場由牛轉熊,市場大幅調整,甚至在2016年初就出現了熔斷。

此後,市場開始調整。2017年,價值投資逐漸興起,企業的內生價值得到了市場的關注和肯定。

2019年和2020年,結構性牛市開始出現,消費、醫藥、科技的黃金賽道聚集了資本市場的目光。2021年市場波動加大,新能源和光伏板塊在結構性行情中表現良好。

2022年,在國內外不利因素的影響下,市場繼續調整,保持下跌。4月底,上證綜指跌至3000點,一度跌至2863點。大多數股票基金損失慘重。4月27日,上證綜指反彈,股票型基金業績回暖。

在過去的10年里,一批抓住市場機遇的基金公司取得了不錯的業績。海通證券數據顯示,從2012年7月2日至2022年6月30日,財通基金在最近十年的股票型基金絕對收益排行榜中排名第一。最近十年,股票型基金平均回報率達到519.73%,在67只基金中排名第一,也是唯一一家十年回報率超過500%的基金公司。

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銀河基金緊隨其後,以468.40%的收益在67家基金中排名第二。諾德基金則以389.37%的收益率位列第三。匯豐晉信、興證全球、浙商基金、景順長城、萬家基金、中歐基金和富國基金排名第四至第十,這些基金公司整體收益均超過340%。銀河基金緊隨其後,以468.40%的回報在67只基金中排名第二。諾德基金以389.37%的收益率排名第三。匯豐晉信、邢正環球、浙商基金、景順長城、萬家基金、中歐基金、郭芙基金排名第四至第十,這些基金公司整體收益均超過340%。

從基金公司規模來看,海通證券專門設置了股票型基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司的絕對收益排名。

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從最近10年的業績來看,大型基金公司的平均收益高於中小型基金公司。其中最近11家大型基金公司平均收益為283.10%,而中型和小型的僅為231.85%、227.11%。從最近10年的業績來看,大型基金公司的平均收益高於中小型基金公司。近期11家大型基金公司的平均收益為283.10%,而中小型基金公司僅為231.85%和227.11%。

這也說明大型基金公司的投研實力更強,能夠根據市場變化快速調整投資的步伐和節奏,獲得更好的收益。從大型基金公司的業績榜單來看,邢正環球、景順長城、中歐、郭芙、匯添富等基金公司業績較好,因此具有較好的號召力。

5年長期表現信達澳亞、華泰寶興、農銀匯利領漲。

從a股歷史來看,5年有一個牛熊周期。所以五年的投資業績也很有代表性,吸引了投資者的關注。

2017年7月3日至2022年6月30日五年間,股市波動較大,2017年是2015年牛市後的調整期。市場震蕩,直到2019年才逐漸回暖,之後是兩三年的結構性行情。但從2022年開始,a股市場開始震蕩。

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這五年間湧現出一批「長跑」能力突出的基金公司。海通證券數據顯示,信達澳亞成為最近五年權益類基金絕對收益榜冠軍,最近5年權益基金平均收益達到221.66%,在107家基金中排名第一。信達澳亞也是5年期業績中唯一一家超200%的基金公司,並和後來者拉開差距。五年來,湧現出一批「長跑」能力突出的基金公司。海通證券數據顯示,信達澳亞成為最近五年股票型基金絕對收益榜冠軍。最近五年,股票型基金平均收益達到221.66%,在107只基金中排名第一。信達亞洲也是唯一一家5年業績超過200%的基金公司,遠遠落後於後來者。

華泰寶興基金以179.32%的收益率位居第二。農行、財通、工銀瑞士瑞信銀行、景順長城、中歐、華安、海富通分列第三至第九位,這些基金公司整體收益均超過130%。

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最近5年的業績來看,也是大中型基金公司的平均收益也高於小型基金公司。其中最近5年大型和中型基金公司平均收益為108.57%、96.39%,而小型的僅為79.3%。這也說明大中型基金公司較為強大的投研實力,能讓基金公司更及時地把握市場機遇獲取較好收益。從最近五年的業績來看,大中型基金公司的平均收益也高於小型基金公司。最近五年,大中型基金公司的平均回報率為108.57%和96.39%,而小型基金公司的平均回報率僅為79.3%。這也說明大中型基金公司相對較強的投研實力能夠使基金公司及時把握市場機會,獲得較好的收益。

從大公司的表現來看,相對而言,工銀瑞士瑞信銀行、景順長城、中歐、交銀施羅德、易方達近五年表現較好。

3年結構性行情下,農銀匯理、紅土創新、信達澳亞領漲。

3年的業績也吸引了不少投資者的目光。近兩三年市場結構牛市明顯,但市場波動也較大,給各大基金公司的投研能力和風險控制帶來挑戰。

海通證券數據顯示,2019年7月1日至2022年6月31日,絕對收益排名三年冠軍為農銀匯理。其股票型基金平均收益超過231.96%,在131家公司中排名第一。其次是創新紅黏土,旗下股票型基金平均收益超過200%,費率達到212.52%,明顯踏上了行情的節奏。

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信達澳亞、創金合信緊隨其後,旗下權益類基金平均收益率分別為181.19%、180.94%,排名第三至第四,而匯豐晉信以179.10%的收益率位居第五。此外,東方、鵬揚、申萬菱信、嘉合、恒越旗下權益類基金3年期絕對回報也進入前十,彰顯出較強的中期投資能力。信達亞洲和金創何新緊隨其後,旗下股票型基金平均收益率分別為181.19%和180.94%,排名第三至第四,匯豐晉信以179.10%的收益率排名第五。此外,東方、鵬揚、申萬菱信、嘉禾、衡越旗下股票型基金三年絕對收益也進入前十,顯示出較強的中期投資能力。

從基金公司規模來看,11家大型基金公司三年平均收益為88.99%,10家中型基金公司平均收益為94.12%,超過大型基金公司平均收益。納入統計的110家小基金公司業績數據為84.56%。

以三年為跨度,中、大、中、小基金公司的業績差別不大,中型基金公司的絕對收益甚至超過大型基金公司。說明周期越長,越能考察大型基金公司投資研究平台的能力。

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從大公司業績來看,工銀瑞信、廣發、易方達、華夏、中歐、富國等近3年業績較好。從大公司表現來看,工銀瑞士瑞信銀行、廣發、易方達、華夏、中歐、郭芙等。在過去三年中表現良好。

數據描述:

1.基金管理公司的絕對收益是指基金公司管理的主動型基金的淨值增長率,通過對期間管理的資產進行加權計算得出。期間管理的資產規模,簡單的按照可用的期間規模進行平均。

2.主動股票型基金包括主動股票開放式、強股混合型、科技強股混合型、偏股混合型、平衡混合型、靈活混合型、靈活策略混合型和主動混合封閉式基金,不包括指數型、生命周期混合型、偏債混合型、港股靈活策略混合型、港股偏股混合型、港股強股混合型和QDII基金。

3.大中小公司分類:按照海通證券規模排名中近一年主動權益(主動固定收益)平均規模劃分,按照基金公司規模從大到小排序。其中,累計平均主動權益(主動固定收益)占全市場主動權益(主動固定收益)50%的基金公司歸類為大型公司,50%-70%之間的歸類為中型公司。

數據來源於wind、基金公司官網和海通證券研究所。

編輯:船長

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