本周基金摘要(2021023)

總結:本周反彈暫時結束,市場掉頭向下調整。周一微漲0.1%後,連續四天下跌。盤面上,社會服務、醫藥、計算機、軍工等表現較好。受外資持續流出影響,食品飲料業績很差。除此之外,家用電器、農林牧漁的表現也不佳。

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倉位指標:本周指標74,上周指標71。

基金:調出華安智增精選(王春)。原因和之前喊出諾安新金製造是一樣的。感覺水平比較平庸,沒有特點。也許只是剛好符合篩選條件;轉讓諾安新動力(曲全如)的原因是基金經理離職。今年有很多優秀的基金經理離職,相當遺憾。

我的實盤:田弘中證銀行(29.5%)、工銀金融地產(20.8%)、華安安心消費(11.5%)、中歐價值發現(16.8%)、英達盛瑞(9.0%)、工銀創新動力(10.3%),合計倉位97.9%。實基金每周漲跌-1.75%,跑贏滬深300-2.59%。

市場風格:目前成長/價值指數百分比為86%,仍偏高,策略不變,即偏向價值風格,尤其是大市場的價值風格;長大後密切關注醫學和計算機。

展望:本周指數從71漲到74,其實從大盤來看比較溫和。這是因為我的一些指標是基於滬深300的,而本周以滬深300為代表的大盤股遠遠不如中小盤股,所以大盤的跌幅被誇大了。從我的堅定下跌可以看出,雖然已經連續下跌4天,但殺傷力有限。這是因為中大盤股倉位大,如果中小盤股高。

簡單再講幾個觀點:

第一,繼續重倉操作。我認為目前市場已經反映了很多利潤空。很多人考慮過金融危機,有些言論提到了核戰爭。對我來說,現在的機會遠大於風險。在核戰爭真正發生之前,我不會空因為害怕核戰爭而持有立場;

第二,增長方式的歷史百分比仍然偏高。今天特意查了一下國證成長指數的行業分布。前五名分別是工業、信息技術、原材料、醫藥和主要消費,約占87%,其中工業以新能源產業鏈為主,信息技術以計算機為主,少量新能源產業鏈股票,如隆基,原材料以化工為主,但也包括一些新能源產業鏈股票,如鋰礦。主要消費是白酒和水產養殖。

另一方面,根據國家證書價值指數,排名前五的行業分別是金融、工業、原材料、可選消費和能源,約占總數的80%。其中工業主要以基建為主,原材料主要是除鋰礦和建材以外的其他金屬,能源主要指石油石化。因此,一方面,成長風格中的新能源估值處於高位,白酒估值仍偏高;另一方面,幾乎所有的價值風格都處於歷史底部,這導致增長/價值風格指數的歷史百分比很高。然後可以進一步細化。其實成長風格是比較分化的,並不是所有的都不能配置。我會避免重倉新能源和白酒基金,其他低估值的可以考慮。

本周基金摘要(2021023)

本周基金總結本周基金摘要

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