東京股市大漲,成為基金經理熱門就業市場

編譯魏山冬/綜合報導

全球對沖基金和資產管理公司正為擴大在日本的業務尋找人才,以迎接抬升股市至30多年來最高點的投資者需求。投資者對日本第三大經濟體公司治理和股東回報的改善跡象感到吸引,包括華倫·巴菲特在內的大型投資者今年陸續投入日本股票市場。這推動了日經225指數上漲約22%,使其成為今年表現最佳的指標之一。

企業治理的改變對於以往難以改變日本企業現狀的激進投資者來說,是一個吸引力。據IR Japan的數據,過去五年,激進主義基金的數量增加了近三倍,達到69個。「特別是那些能符合日本文化的卓越交易員、量化交易人員、市場開發人員以及業務拓展人員稀缺,」在東京經營Hedge Funds Club的Stefan Nilsson表示。「日本工作者普遍期望一輩子的工作,加入可能因虧錢或未籌集資金而在明天失去工作的對沖基金,對於這些工作者來說是一個非常陌生的世界。」

政府還希望提升東京作為國際金融中心的地位,解決了一些使其不如香港或新加坡具有吸引力的障礙,修訂外國基金經理人的稅收制度,並推出英語服務以幫助公司在本地註冊。「許多全球對沖基金正在開設東京辦公室,並聘請人才」,高盛東京的日本首席服務主管柳澤將志表示。他說,股價多空策略和宏觀策略的投資組合經理和分析師是最受需求的。

總部設在香港的激進對沖基金Oasis Management今年已在日本聘用了一些人,其中包括一位前高級監管官員,該公司任命該官員為其諮詢委員會成員。「我們需要招聘人才來繼續在日本工作,」Oasis創始人塞思·菲舍爾表示,他補充道,改善企業治理意味著那些「非常難接觸」的企業變得更加開放。金融城東京是一個旨在促進東京成為金融中心的公私合作組織,在上一財政年度吸引了超過5000億美元資產管理的公司,比去年增加了10倍以上。

據一位知情人士透露,以今年4月份總資產約2830億美元管理的美國對沖基金Point 72預計將於今年年底將其東京辦事處的規模從不到40人擴大到50人。這些新職位將支持其股票多空和多資產交易以及全球宏觀策略。Point 72日本區域負責人Toby Bartlett表示,該公司致力於擴大在日本的存在並「積極尋找聰明和經驗豐富的風險承擔者」。更大的競爭對手Citadel根據一位接近該公司的人士稱,正在準備今年年底或更早重新開設東京辦事處。Citadel創始人肯·格里芬的市場製造業務Citadel Securities去年開設了東京辦事處,以加強其固定收益業務。

鑑於相對便宜的估值,外國投資者似乎會進一步購買日本股票,根據Refinitiv的數據,日經指數的市盈率為1.9倍,遠低於標普500指數的4倍和納斯達克綜合指數的近5.7倍。高盛的柳澤表示,基金經常從其他基金中挖角經驗豐富的人才,這可能導致競價搶人。但需求的增加意味著公司開始關注年輕候選人,包括新畢業生,尤其是那些在海外攻讀學位的人。有些公司正在整個團隊中招聘。瑞士財富管理公司UBP在5月份收購了東京的投資顧問公司Angel Japan Asset Management,將其專注於小盤股的九人團隊與其自有的專注於日本多空股票策略的團隊合併。UBP的高級分析師Cedric Le Berre表示,該公司計劃進一步擴大其日本團隊,因為投資者的需求只會增加。他說:「一些全球投資者已經在減少對中國的敞口,並將這些資金重新投入日本,考慮到與中國和台灣相關的所有緊張和風險。」

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