沉重!剛剛,又一份基金公司50強榜單出爐。

相對於股權投資領域,固定收益領域的業績之爭並沒有那麼突出,但兩者的差異體現了基金公司的實力差異。

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2021年哪家公司業績領先?過去3年、5年、10年,有哪些公司能夠抓住市場機遇,獲得豐收?

海通證券最近公布了基金公司固定收益基金絕對收益排行榜。基金經理根據2021年、過去三年、過去五年、過去十年四大指標,梳理出排名前50的基金公司,供行業內外參考。

目前「固定收益+」產品受到市場追捧,其核心是固定收益投資能力,而固定收益投資更強調公司的綜合投資能力。大中型基金公司的優勢比較明顯,值得投資者更多的研究和關注。

易方達和博時領銜。

在過去的10年里,債券市場發生了翻天覆地的變化,這對固定收益投資來說是一個巨大的機遇,也是一個巨大的挑戰。在牛熊更迭的市場波動中獲得不錯的收益是實力的證明。

沉重!剛剛,又一份基金公司50強榜單出爐。

海通證券數據顯示,2012年1月4日至2021年12月31日這10年間,收益率排在52家基金公司第一位是易方達基金,最近10年的收益率高達191.04%。緊隨其後的是博時基金,收益率也達到188.21%。受益於較好的中長期業績,這兩家公司的固定收益規模都非常大,妥妥的「固收大廠」。海通證券數據顯示,2012年1月4日至2021年12月31日的10年間,易方達在52家基金公司中排名第一,最近10年的收益率為191.04%。其次是博時基金,收益率為188.21%。受益於良好的中長期業績,這兩家公司的固定收益都很大,妥妥的「大固定收益公司」。

此外,諾安基金、長信基金、民生加銀、華富、天治等基金公司的收益率也超過了130%,在10年的市場波動中也獲得了不錯的收獲。

從基金公司規模來看,13家大型固定收益基金公司最近10年的平均收益為96.49%,10家中型公司和51家小公司最近10年的平均收益為90.06%和85.82%。與主動股權投資類似,大型固定收益基金公司業績優勢明顯。

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最近5年業績過去五年的業績

華商、易方達、諾安領銜。

數據顯示,在最近五年(2017年1月3日至2021年12月31日)固定收益類基金淨值增長率排名中,華商在88家可比公司中表現最佳,淨值增長率為47.66%,排名第一。

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易方達基金以44.29%的收益率位居第二,諾安基金則以43.78%的收益率排名第三,此外,信達澳銀、紅塔紅土、天弘最近五年的收益率也超過40%,分別達到42.85%、41.63%、40.77%,排名第四、第五、第六。富安達、申萬菱信、匯添富、長江證券資管等基金公司業績也較為亮眼,收益率均超27%,顯示出公司的長期固定收益投資水平持續保持領先。易方達基金以44.29%的收益率排名第二,諾安基金以43.78%的收益率排名第三。此外,信達澳銀、紅塔宏圖、田弘最近5年的收益率也超過40%,分別達到42.85%、41.63%、40.77%,分列第四、第五、第六位。富安達、申萬菱信、匯添富、長江證券資管等基金公司也業績突出,收益率均超過27%,可見公司長期固定收益投資水平持續領先。

相對來說,大中小基金公司最近五年的業績相差不大。5家大型固定收益基金公司最近5年的平均回報率為27.78%,14家中型公司和51家小公司最近5年的平均回報率分別為24.33%和26.59%。

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15家公司15家公司

過去三年超過20%的收入。

最近三年(2019.1.2-2021.12.31)固定收益類基金的絕對收益數據顯示,2019-2021年是市場格局動蕩後考驗基金公司固定收益投資能力的時期。除一家基金公司外,所有基金公司均取得正收益。

數據顯示,42家基金公司固定收益類產品淨值增長率達到15%以上,其中15家收益率超過20%。

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具體來看,富安達基金以65.43%的收益率在112家可比基金公司中拔得頭籌。華商、易方達近三年收益率也超過30%,分別達到50.48%、30.04%,分別位列三年期第二名、第三名。其餘表現較佳的公司還有紅土創新、紅塔紅土、天治、長信、信達澳銀等。具體來看,富安達基金以65.43%的收益率在112家可比基金公司中拔得頭籌。華商和易方達近三年收益率也均超過30%,分別達到50.48%和30.04%,三年期內分別排名第二和第三。其他業績較好的公司還有宏圖創新、紅塔宏圖、天治、長信、信達澳銀等。

固定收益規模較大的基金公司中,最近三年整體回報達到15.98%。易方達基金、匯添富、華夏基金、郭芙基金等,它們表現出色,抓住了機遇。中型和小型基金公司,近三年在固定收益領域的平均回報率分別為12.77%和15.35%。

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2021年2021

四家公司固定收益超過10%

2021年的債券市場充滿了機會,尤其是可轉債的出色表現,使得一批債券基金抓住機會獲得了較好的收益,這也考驗著基金公司的集合投資能力。

綜合來看,海通證券統計了2021年134只公募基金管理人固定收益基金的淨值增長排名,其中130只獲得正收益,近4只公司虧損。固定收益領域業績競爭激烈,很多公司和基金公司差距不大。

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業績榜單顯示,4家管理人淨值增長率超10%,收益表現較好,分別是九泰、華商、信達澳銀、天治,4家公司管理的固收類基金淨值增長率分別為16.25%、13.34%、11.92%、10.58%。此外,國君證券資管、富安達、紅塔紅土等表現較好。從固收類基金規模來看,這些業績較好的管理多數為小型基金公司,不少公司旗下有業績領先的產品。結果顯示,有4只管理人淨值增長率超過10%,收益表現較好,分別是久泰、華商、信達澳銀、天治。四家公司管理的固定收益類基金淨值增長率分別為16.25%、13.34%、11.92%、10.58%。此外,郭俊證券資產管理、富安達、紅塔紅土等。表現不錯。從固定收益類基金的規模來看,這些業績較好的管理人大多是小基金公司,很多公司都有業績領先的產品。

業績較好的大型基金公司主要是易方達、郭芙、鵬華、南方等。中型基金公司中,田弘、興業、交銀施羅德在2021年表現較好。

基金管理公司固定收益基金絕對收益清單說明:

1.基金管理公司的絕對收益是指基金公司管理的主動型基金的淨值增長率,通過對期間管理的資產進行加權計算得出。期間管理的資產規模,簡單的按照可用的期間規模進行平均。

2.主動固定收益類基金包括純債債券、準債債券、偏債債券、可轉債、短期債基金和非攤餘成本法的封閉債基,但不包括貨幣基金、理財債基、攤餘成本法的封閉債基和指數債基。

3.大中小公司分類:按照海通證券規模排名中近一年主動權益(主動固定收益)平均規模劃分,按照基金公司規模從大到小排序。其中,累計平均主動權益(主動固定收益)占全市場主動權益(主動固定收益)50%的基金公司歸類為大型公司,50%-70%之間的歸類為中型公司。

4.數據來源於wind、基金公司官網、海通證券研究所。

本文來自中國基金報。

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