超過一萬億!單子很重!華夏、易方達、華泰白銳領漲…

中國基金報記者李書超

「除了鞭炮聲中的一年」,隨著2021年的正式結束,2022年的徐啟將是新的一年。

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2021年,各類基金中,權益ETF規模迅速擴大,總規模躍升至1萬億元。華夏、易方達、華泰白銳基金位列前三,旗下權益ETF管理規模均超過1000億元。中國南方和國泰基金距離千億元大關僅一步之遙。

ETF產品中,2021年中國互聯網ETF最受青睞,逆市暴增269億。基金「跌買」現象明顯, 新髮行基金數量和規模也創下歷年新高,成為權益類ETF市場擴容的「主力軍」。但與成熟市場國家相比,我國ETF市場仍處於發展初期,未來發展前景仍被業內人士看好。

1.06萬億!

股票ETF總規模創歷史新高。

隨著2021年12月31日淨值更新,最新權益ETF產品規模出爐。

據Wind數據顯示,截至2021年底,全市場共有575只權益類ETF(統計股票ETF和跨境ETF),管理規模合計1.06萬億元,創歷史新高。

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1.06萬億的市場規模,比2020年規模激增2870億元,規模增幅近37%;同期產品數量也從298只增至575只,產品數量增長93%,投資者布局ETF市場有了更豐富的投資工具。1.06萬億元的市場規模比2020年多2870億元,增長近37%;同期產品數量也從298款增加到575款,產品數量增長了93%。投資者在ETF市場有更豐富的投資工具。

事實上,自2004年中國首只股票ETF產品華夏上證50ETF成立以來,國內股票ETF市場一直在不斷發展壯大,並於2012年首次站上千億大關。但權益ETF的增長會受到股市整體波動的影響。比如2008年、2015年,這類產品規模一度萎縮。

然而,在2018年熊市期間,股票型ETF卻被投資者逆市「越買越多」。當年此類產品規模逆市增長66%。緊接著,2019年,監管層大力提倡發展股票型基金,包括股票型ETF在內的股票型基金迎來大發展。隨後的2019-2021年三年,有三個大台階:2019年規模突破5000億元。

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華夏、易方達、華泰柏瑞基金位居前三強華夏、易方達、華泰白銳基金位列前三。

南方和國泰基金沖刺千億元。

在1.06萬億元的權益ETF市場中,各類基金經理的市場份額差異顯著。

數據顯示,截至2021年底,華夏基金共有57只股票型基金,管理總規模2453億元,市場份額23%,居全市場第一。易方達基金次之,同期規模為1286億元,發展勢頭也十分迅猛;華泰白銳基金的權益ETF產品規模也突破1000億元,達到1044億元,位居全市場第三。

除了上述三大千億巨頭,華南和國泰基金旗下的權益ETF規模均已超過900億元,將向「千億俱樂部」發起沖刺。

此外,華寶、廣發、田弘、嘉實、華安基金旗下權益ETF總規模也超過360億元,位列全行業前十。

在權益ETF市場大發展、突破萬億大關的同時,市場兩極分化現象日益明顯。目前,前十大基金管理人中,管理的權益ETF總規模為8779億元,占市場的83%;與之形成鮮明對比的是,有26家基金經理的同類產品總管理規模不足10億元,有14家經理甚至不足2億元,因此該市場的發展相對滯後。

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百億基金數量增至24只百億基金數量增至24只。

億元基金有望繼續擴容。

在總規模突破萬億元的歷史門檻上,權益ETF的數百億資金數量也在不斷擴大。

數據顯示,截至2021年底,權益ETF市場百億基金數量已達24只,較2020年底增加6只。

其中,華夏上證50ETF最新規模達到692億元,逼近700億元大關,位居全市場第一。華泰白銳滬深300ETF和南方中證500ETF緊隨其後,規模也站上500億元大關。

除了寬基指數,行業ETF也快速上漲。國泰基金的證券ETF和易方達的互聯網ETF同期規模都達到了300億元,同樣受到資金的青睞。

就基金公司而言,華夏基金是百億基金中的最大贏家。在24只百億基金中,華夏基金占據8席,占據三分之一的市場份額。其中上證50ETF、恒生ETF、5GETF、籌碼ETF、華夏A50ETF等。都是華夏基金的旗艦產品。

易方達在百億基金中還有4只公募,分別是華夏互聯網ETF、創業板ETF易方達基金、科創板50ETF和滬深300ETF易方達基金。

華泰白銳和國泰基金各有3只產品是百億級基金,華寶基金的券商ETF和醫療ETF也位列百億級產品。

此外,除了上述數百億基金,國聯半導體ETF、華寶銀行ETF、華夏新能源汽車ETF、易方達中國A50ETF等產品最新管理規模也超過90億元。隨著權益ETF市場的不斷擴大,以及細分行業投資機會的不斷湧現,預計百億基金的數量將繼續擴大。

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中概互聯網ETF最受寵互聯網ETF最受青睞。

市場規模激增269億元。

從近一年的規模變化來看,2021年,規模增長最大的權益類ETF是中蓋互聯網ETF,其規模一年增加了269億元。雖然當年基金跌了近40%,但是基金一直跌,一直買,產品從55億元的基金,一舉到300多億。

和這只基金類似的,2021年還有醫療ETF、消費ETF、葡萄酒ETF、恒生ETF等。,都是越跌越買,有明顯的資金逆市的跡象。雖然目前上述板塊並未出現明顯反彈,但資金在價格相對底部積累了較多籌碼。

另一類增長較多的產品是中證500ETF、分紅ETF、光伏ETF、煤炭ETF等。,從而產生賺錢效應。這些產品在結構性市場走出了獨立走勢,取得了良好的賺錢效應,產品規模也大規模增長。

此外,在2021年底市場風格切換的預期下,上證50、滬深300ETF等大盤產品也獲得了資金淨買入,同樣位居規模漲幅榜前列。

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與上述規模增幅榜相反,2021年規模萎縮的產品多數為漲幅居前的品種。與上述規模漲幅榜相反,2021年規模縮水的產品大多是漲幅最高的品種。

資料顯示,華夏基金的5GETF、博時基金的籌碼ETF、中央ETF均位於資金流出榜前列,上述基金均在震蕩行情中取得了不錯的正收益。

此外,央企改革ETF、芯片ETF、創業板ETF易方達基金等產品也出現了基金漲幅最高,但淨贖回也有所增加的現象。「越賣越多」的交易特徵更加明顯。

針對上述變化,北京一家中型公募人士表示,作為投資者布局市場的工具性產品,權益ETF具有「賣漲、賣跌、買漲」的交易特徵,是投資者理性投資的表現。他們可以在市場高點或細分行業落腳,在低點加大投資,可以增加投資獲利的機會。股權ETF作為一種交易特徵,也有助於平抑市場波動,在資本市場中扮演著「穩定器」的重要角色。

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新髮基金總規模1857億元新基金總規模為1857億元。

也是歷史最高。

這幾年股票型基金髮展很快,新基金貢獻很大,2021也不例外。

截至2021年底,當年新增權益ETF產品268只,募集資金總額1856.99億元,無論是新增基金數量還是募集資金規模,均為歷年之最。

從新增規模占比來看,2021年權益ETF市場新增的2870億元中,新增基金占比高達64.7%,新增基金是該類產品規模增長的「主力軍」。

談及國內新ETF規模激增,北京一位量化投資部負責人表示:一是在大力發展股票型基金的政策引導下,國內ETF市場的申報、發行、設立更加快捷便利;二是近兩年在結構性行情中表現突出,各類創新指數、行業ETF產品可順勢布局;第三,ETF擁有高效便捷的交易機制,在投資者中的接受度不斷提高。有了這個投資工具,投資者可以快速跟上市場;最後,目前股票數量超過4600只,選股難度大了很多。通過配置行業ETF,可以快速獲得細分軌道的投資機會。這類產品的「股票替代」功能也會吸引資金競相買入投資。

「相比美國市場近5萬億美元的股權ETF市場,約占共同基金市場的16%,單只股權ETF產品最大成交量超過3500億美元,中國的股權ETF無論是規模、占比還是基金規模都處於初級發展階段,還有很大的發展空。國內ETF市場發展前景依然廣闊。上述量化投資部負責人表示。

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